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Caso de éxito
3x

más leads cualificados por agente

Correduría de seguros regional — 12 agentes comerciales
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El cliente

Una correduría de seguros de ámbito regional con 12 agentes comerciales especializados en seguros de auto, vida y salud. La empresa gestiona una cartera de más de 3.000 pólizas activas y depende de la captación constante de nuevos clientes para mantener su crecimiento.

El problema era claro: los agentes dedicaban el 60% de su jornada a llamadas en frío y seguimiento manual de contactos, logrando gestionar solo 15 leads por semana cada uno. La mayoría de esos leads no estaban cualificados, lo que significaba que el tiempo más valioso del equipo comercial se consumía en conversaciones que no iban a ningún sitio.

Agentes comerciales atrapados en tareas de bajo valor

Los 12 agentes comerciales de la correduría dedicaban el 60% de su jornada a llamadas en frío — marcando números de listas compradas, dejando mensajes en buzones de voz y repitiendo el mismo guion decenas de veces al día. De cada 10 llamadas, solo 2 terminaban en una conversación real, y de esas 2, apenas una mostraba interés genuino en contratar un seguro.

La cualificación de leads era completamente manual. No existían criterios estandarizados: cada agente decidía por intuición si un contacto merecía seguimiento o no. El CRM existía, pero era un cementerio de datos — los agentes lo veían como una carga administrativa, no como una herramienta. No había secuencias de nurturing para leads que no estaban listos para comprar, lo que significaba que oportunidades perfectamente válidas se perdían por falta de seguimiento.

15 leads/semana por agente

Capacidad media de gestión de cada agente antes de la implementación. El 60% de la jornada se consumía en llamadas en frío y seguimiento manual, dejando poco tiempo para cerrar ventas reales.

La correduría necesitaba liberar a sus agentes de las tareas de prospección y cualificación para que pudieran concentrarse en lo que realmente genera ingresos: hablar con personas interesadas y cerrar pólizas.

Agentes de voz IA + CRM automatizado

Implementamos un sistema de tres capas que automatiza la prospección, cualificación y asignación de leads:

Capa 1: Agentes de voz IA para cualificación inicial. Desplegamos agentes de voz basados en Vapi con voz natural en español que realizan las llamadas de prospección de forma autónoma. El agente de voz cualifica cada contacto según tipo de producto que necesita (auto, vida, salud), nivel de urgencia y presupuesto disponible. Solo los leads que superan el umbral de cualificación pasan al equipo humano.

Capa 2: CRM automatizado con lead scoring. Integramos HubSpot con flujos automatizados en n8n que asignan cada lead cualificado al agente especializado en ese tipo de producto. Los leads que no están listos para comprar entran en secuencias de nurturing automáticas — emails y WhatsApps personalizados que mantienen el contacto hasta que el momento es el adecuado.

Capa 3: Dashboard en tiempo real para dirección. Un panel de control en tiempo real permite a la dirección comercial ver el volumen de leads entrantes, tasas de conversión por agente y por producto, y el estado de cada oportunidad en el pipeline — todo actualizado al segundo.

Stack técnico

Vapi n8n HubSpot Supabase

Integraciones

Comparadores de seguros Web del cliente WhatsApp Business Sistema de gestión de pólizas

Impacto medible desde la primera semana

3x

más leads cualificados por agente

Antes

15 leads/semana

Después

45 leads/semana

+200%

leads cualificados

0

leads sin seguimiento

<5min

tiempo medio de primer contacto

Cada agente pasó de gestionar 15 leads por semana a 45 — y todos cualificados. Los agentes de voz IA procesan automáticamente las listas de contactos, realizan la llamada inicial, cualifican al prospecto y solo transfieren al equipo humano las oportunidades reales. El tiempo que antes se perdía en llamadas en frío ahora se dedica a cerrar ventas.

El CRM dejó de ser un cementerio de datos. Con la asignación automática por especialidad y las secuencias de nurturing, ningún lead se queda sin seguimiento. El tiempo medio de primer contacto con un lead cualificado bajó a menos de 5 minutos — antes podían pasar días hasta que un agente revisaba su lista de pendientes.

“Nuestros agentes ahora solo hablan con gente que realmente quiere contratar. La IA hace el filtro y el CRM hace el seguimiento. Es como haber triplicado el equipo sin contratar a nadie.”

Laura P., Directora Comercial — sector asegurador

Resultado clave: 3x leads cualificados por agente

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